1. Сотрудник тендерного отдела находит подходящий тендер, заходит в CRM и добавляет новый лид.

Этот лид падает на стадию «Новый тендер».

2. В самом лиде ставится задача, где прописаны дальнейшие действия. Нажимаем на него. 

3. Нужно нажать на «Начать учет моего времени», чтобы можно было отслеживать время на выполнение задачи. Когда задание выполнено, жмем на «Завершить». Также, нужно останавливать выполнение, когда сотрудник не занят выполнением задачи.

4. Перетаскиваем лид на следующую стадию «Согласование участия» и заполняем всплывающие поля, после чего завершаем задачу.

5. После заполнения полей нужно нажать на «Сохранить».

6. Открываем задачу.

7. По завершению задачи переводим лид в стадию «Завершить обработку лида» и выбираем: конвертируем его, либо отсеиваем. Сделать это может как руководитель тендерного отдела, так и сотрудник тендерного отдела. Желательно заранее определить, кто это делает.

Либо жмем на «Забраковать»

Если конвертируем, то открывается «Сделка»

8. Автоматически ставятся задачи. Одновременно нужно выполнять задачи на «Подготовку заявки» ставится она на юриста и на «Получение обеспечения заявки» - она ставится на бухгалтера.

Все дополнительные документы нужно добавлять в сделку в поле «Документы по тендеру» .

Когда обе эти задачи завершены, ответственный по сделке сотрудник выполняет оставшуюся задачу и переводит сделку в стадию «Размещение заявки».

9. На стадии «Размещение заявки» на ответственного по сделке сотрудника ставится задача на подготовку оставшихся документов и размещение заявки на площадке. По завершении задачи нужно передвинуть сделку в стадию «Заявка подана»

На стадии «Заявка подана» ставится «ожидание» до даты за 2 дня до даты подведения итогов. 

10. За 2 дня до даты подведения итогов «ожидание» завершается и ставится задача на получение результатов и документов по тендеру. Документы нужно приложить в сделку в поле «Документы по тендеру»

11. Когда документы прикреплены нужно завершить задачу и перевести сделку в соответствующую стадию. Если проиграли, то закрыть сделку в одну из некачественных стадий проигрыша. На это работа с тендером завершится.

12. Если победили, то ответственный по сделке сотрудник переводит ее в стадию «Документы подготовлены».
При этом будут поставлены задачи на юриста – Согласовать договор с заказчиком, на бухгалтера – получить обеспечение контракта и на ответственного по сделке сотрудника – передвинуть сделку в стадию «Подписание контракта», когда бухгалтер и юрист завершат свои задачи.

13. На стадии «Подписание контракта» ставится задача «Подписать контракт» на руководителя тендерного отдела и задача «Перевести сделку в успешную стадию» на ответственного по сделке сотрудника, после подписания контракта.